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【期货操作策略】夜盘及7月27日操作建议

期海夺金2020-02-09 13:17:03

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今日商品走势分化,黑色系冲高回落,高位震荡,铁矿小幅收跌,其余收红。金属板块贵金属小幅下跌,有色全线上扬,沪铜大涨3.75%。能化板块整体回落,甲醇盘中逼近跌停,收盘大跌3.96%。农产品中,豆一、棕油小幅收涨外,其余下跌。截止收盘,沪铜涨3.75%,沪铅涨2.37%,焦煤、焦炭、沪镍涨幅超1%。甲醇跌3.96%,菜粕、天胶、白糖、玻璃、棉花、PP、豆粕、PVC、PTA、L跌幅超1%。


主要品种分析:



农产品板块



粕类:最新天气预报显示之前较为干旱的中西部已逐渐迎来降雨,且未来将有更多的降水,天气炒作暂时结束令美豆昨夜大跌,美豆市场震荡越发剧烈。

豆粕1709,收盘2808,下跌34点,收长阴,成交放大,持仓减少4.6万余手。期价略微低开震荡下行,吞没昨日涨幅,维持震荡走势。

操作建议:短线操作,关注2830短线多空分水岭日内短做。



菜粕1709,收盘2276,下跌39点,收长阴,成交减少,持仓减少1万余手。期价略微碟块受制于5日线,一路下跌,吞没昨日涨幅且刷新低点,震荡走势。

操作建议:关注2300短线多空分水岭日内短做。



油脂:国际方面,马棕榈油7月产量增幅不及预期提振国内棕榈油市场,BMD毛棕榈油期货周三下跌近1%,扭转上一交易日触及两个月高位的走势,棕榈油的下跌受到隔夜CBOT豆油期货走软拖累。近期由于国际豆棕价差扩大,棕榈油出口旺盛,中国采购近25船四季度棕榈油。国内棕榈油后期供给越发充裕,马棕榈油出口也将有所提升。外强内弱或将出现。目前国内油脂市场供给依旧充裕,短期仍有继续增加的可能。市场更多的支撑来自于国际市场。

豆油1709,收盘6084,下跌46点,收阴线,成交放大,持仓减少2.3万余手。期价震荡下行,受制于120日线,收破5/10日线,维持震荡走势。

操作建议:6120短线多空分水岭操作。


棕油1709,收盘5406,上涨8点,收阴线,成交减少,持仓减少2万余手,期价开盘受制于120日线,震荡下跌,收于5日线附近,震荡走势。

操作建议:5400短线多空分水岭操作。


菜油1709,收盘6560,下跌40点,收阴线,成交放大,持仓略减。期价震荡下跌,吞没昨日阳线,暂获日线支撑线支撑,维持震荡走势。

操作建议:6600多空分水岭操作。短支6540.



白糖:ICE原糖指数周二急挫3.5%,因巴西甘蔗行业组织Unica数据显示糖产量利空。消息方面,Unica周二表示,巴西中南部地区7月上半月糖产量超过300万吨,为4月收割开始起来的最大半月产量,因异常干燥天气加速压榨,同时提升了甘蔗中的含糖量。受此影响,短线郑糖将再度寻底。

白糖1709,收盘6131,下跌90点,收长阴线,成交放大,持仓略减,期价开盘受制于5日线,大幅下跌,逼近前期低点,低位震荡下跌走势。

操作建议:6200短线多空分水岭。


鸡蛋:全国鸡蛋价格稳中有涨,山东、河南等地率先反弹,鸡蛋价格开启上涨模式,目前产区货源供应不多,各地经销商收货较为积极,局部受降雨影响实际成交量不高,销区暂时维稳,整体到货量不多,终端循环正常,主产区价格介于2.2-2.51之间,企稳看涨。

鸡蛋1709,收盘3949,下跌36点,收长下影线中阴线,成交减少,持仓减少1.8万余手。期价高开低走,高位宽幅震荡走势。

操作建议:3960短线多空分水岭操作日短。


玉米类:(CBOT)玉米期货周二急跌2.1%,连跌第三日,交易商称,因天气预报称美国中西部将迎来降雨且气温下降,这将有助于当地的玉米生长。

淀粉1709,收盘1949,下跌16点,收上影线阴线,成交放大,持仓减少3万余手。期价延续下跌,刷新低点,调整走势。

操作建议:空单持有,1972防守。



能化板块



天胶:下游逐渐采购保税区现货,中游库存见顶小幅回落。工厂受到限电及高温影响整体开工较低,需求仍未扭转弱势格局。09合约临近交割,基本面压力较大。

天胶1709,收盘13420,下跌215点,收阴线,成交放大,持仓增加1.1万余手。期价受制于5日线,60线获支撑,小幅震荡走势。

操作建议:13300短多防守日短操作。


甲醇:供应端来看,全国甲醇库存呈上升趋势。环保、安全检查等方面制约,山东、河北等地传统下游需求和消化节奏跟进缓慢,西北主产区出货情况较差;进口货陆续到港,港口库存增量明显,但是港口下游目前消耗有限,港口主要烯烃装置停车,且高温天气后期逐步增多,下游需求量将逐步放缓。

甲醇1709,收盘2379,下跌98点,收长阴,成交放大,持仓减少2.4万余手。期价开盘上冲120日线遇阻大幅下跌,破30日线,暂获60日线支撑,震荡调整走势。

操作建议:关注2360支撑力度。短压2410.短线操作。


PTA:检修装置陆续重启,供应由偏紧趋于平衡,而终端织机开工下滑,聚酯产销持续回落,高价原料采购谨慎,PTA现货交投疲态。目前来看,供需错配窗口已过,资金加速移仓远月,盘面加工费高位挤压,PTA短期或延续震荡回调。

TA1709,收盘5152,下跌58点,收阴线,成交放大,持仓减少10万余手。期价受制于5日线,延续下跌,收破120日线,高位调整走势。

操作建议:5180短线多空分水岭操作。


烯烃:检修装置陆续重启,但因显性库存偏低,月底石化报盘坚挺,下游需求改善尚不明朗,加之生产利润欠佳,工厂补库意愿谨慎,成交不畅施压市场,关注后续边际供需变化。短期来看,现货滞涨拖累盘面,资金久攻不下流露退意,烯烃或高位承压调整。

L1709,收盘9540,下跌105点,收中阴线,成交放大,持仓减少1.9万余手。期价高位回落,收破5日线,高位震荡走势。

操作建议:9600多空分水岭。




金属板块



铜:根据SMM与中国有色金属工业协会再生分会核实:2018年底废五金包括废电线、废电机马达,散装废五金将禁止进口,即所谓的废七类。废铜主要流向为冶炼端生产粗铜/阳极板/电解铜,下游主要生产铜杆、铜板带、铜棒等。受此重大利好消息提振,铜价强势走升。

沪铜1709,收盘50050,上涨1810点,收长上影线长阳线,成交放大,持仓略增。期价跳空高开一路上扬,尾盘略有回落,强势上涨走势。

操作建议:消息刺激大涨,观望。多单防守49500.


贵金属:美联储正在举行为期两天的货币政策会议,投资者预计此次会议不会加息,但仍需从会后声明中找寻美联储未来开始缩减货币刺激规模的明确信号。由于缺乏指引,金银走势以窄幅震荡为主。

操作建议:日短。




黑色系



环保部近日召开上半年环境经济形势分析与工作推进会,表示下半年将以京津冀及周边地区为重点,加强环保整治及督查问责力度。钢铁行业或将面临更加严格的环保政策。短期钢厂高开工率支撑铁矿需求,但中长期来看,铁矿港口库存历史高位,将导致价格承压。焦炭需求旺盛,受到环保压制,产量释放缓慢,现货价格稳步走高。
操作建议:日短操作。



个人建议,仅供参考,风险自负。


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